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    亞太實業跨界收購 轉型精細化工業
    http://www.www.lexlanephotography.com2019-11-04 13:41:56證券時報

      11月3日晚間,亞太實業(000691)披露重大資產出售及重大資產購買預案,擬以現金交易方式向亞太房地產出售所持同創嘉業全部84.16%股權,同時擬以現金交易方式購買亞諾生物所持臨港亞諾化工51%股權。若此次交易能順利完成,公司將實現由原房地產行業向精細化工行業的主營業務的轉型。

      跨界醫藥失敗

      今年4月9日,亞太實業與欣捷高新簽署了《合作備忘錄》,擬以現金方式購買欣捷高新持有的新恒創不低于70%股權;與亞太房地產簽署了《股權出售框架協議》,擬向亞太房地產出售公司持有的同創嘉業84.16%股權。若股權購買最終沒有完成交割,則股權出售自動終止。該重大資產重組引起深交所的關注。

      4月23日晚間,亞太實業在回復深交所關注函時披露,本次購買新恒創全部股權擬定交易價格為2.5億元~2.7億元,公司收購不低于70%股權,最低價值為1.75億元。根據約定的交易支付進度,公司需在股權交割后15日內向對方支付最低金額1.05億元,該部分價款,公司擬通過出售持有的同創嘉業84.16%股權及向控股股東借款進行籌措,剩余40%款項擬通過并購貸款及新恒創分紅等方式予以支付。

      亞太實業在9月3日晚間的公告中稱,因國家醫藥行業政策變化原因,導致標的公司三年業績承諾的金額存在不確定性,經雙方研究協商,最終同意終止籌劃本次重大資產重組事項。

      目標轉向精細化工業

      交易預案顯示,同創嘉業的整體估值預計為8400萬元至9400萬元。擬出售所持同創嘉業全部84.16%股權預計作價7069.10萬元至7910.66萬元。而臨港亞諾化工整體估值預計為5.6億元至6億元,對應臨港亞諾化工51%股權預計作價為2.86億元至3.06億元。目前相關審計、評估工作尚未完成。

      11與1日,亞太實業與亞諾生物、雒啟珂、劉曉民、李真、臨港亞諾化工簽署了《購買股權框架協議》,交易對方共同承諾標的公司2020年度至2022年度合計凈利潤不得低于1.6億元。此次重大資產重組完成后,上市公司完成主業轉型,專注于精細化工與生物制藥行業,契合上市公司產業轉型要求和長期發展戰略。亞太實業稱,本次交易前,公司控股股東為蘭州亞太工貿集團有限公司,實際控制人為朱全祖,由于本次交易為現金收購,不涉及發行股份。因此,本次交易不會導致上市公司實際控制人發生變更,不構成重組上市。

      值得注意的是,本次擬出售標的資產股權因被凍結,可能導致過戶或者轉移的法律障礙。交易預案顯示,亞太實業所持有擬出售標的同創嘉業1342.27萬股權(占比16.78%),目前處于凍結狀態。凍結期限自2018年12月27日凍結至2021年12月26日。上市公司、實際控制人朱全祖承諾將于本次重大資產重組第二次董事會召開前(披露重大資產重組草案前)全部解除。若上述擬出售標的資產股權凍結事項未能如期解凍,可能導致過戶或者轉移的法律障礙。

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